Documentation Résactivité > Clients > Ajouter un client
2. Créer un nouveau client :
3. Renseigner les informations du client :
Coordonnées secondaires :
4. Enregistrer les informations :
5. Confirmation :
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Ajouter un client
Pour ajouter un nouveau client à votre base de données, vous avez deux options :Au moment d'une réservation : Si le client est nouveau, vous pouvez saisir ses informations directement dans le formulaire de réservation.Par la procédure manuelle : Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter un client manuellement.
1. Accéder à la gestion des clients :
- Survolez l'onglet 'Gestion'.
- Dans le menu déroulant, sélectionnez 'Clients'.
2. Créer un nouveau client :
- Sur la droite de l'écran, cliquez sur le bouton
- Une fenêtre s'ouvre pour saisir les informations du client.
3. Renseigner les informations du client :
Données principales :
- Catégorie : Choisissez entre 'client' et 'groupe'.
- Civilité : Si c'est un professionnel, sélectionnez la civilité appropriée (M., Mme, Mlle).
- Prénom, Nom : Saisissez le prénom et le nom du client.
- Date de naissance : Indiquez la date de naissance du client.
- Professionnel : Indiquez si c'est un professionel ou un particulier (obligatoire)
- Téléphone : Saisissez le numéro de téléphone du client, en incluant l'indicatif.
- Email : Saisissez l'adresse email principale du client.
- Adresse : Saisissez l'adresse postale complète du client.
- Code postal, Ville : Saisissez le code postal et la ville du client.
- Langue, Pays : Sélectionnez la langue et le pays du client.
- Newsletter : Cochez cette case si le client souhaite s'abonner à votre newsletter.
Coordonnées secondaires :
- Fax : Saisissez le numéro de fax du client.
- Portable : Saisissez le numéro de téléphone portable du client.
- Email secondaire : Saisissez une deuxième adresse email.
- Mention facture : Ajoutez toute mention spécifique à faire apparaître sur les factures (si nécessaire).
- Commentaires : Ajoutez des commentaires ou des notes sur le client.
4. Enregistrer les informations :
- Une fois les informations (Non obligatoires) saisies, cliquez sur le bouton
.
5. Confirmation :
Un message de confirmation s'affiche en bas à gauche de l'écran pour indiquer que le client a bien été ajouté à la base de données.