Documentation Résactivité > Comptabilité > Consulter les règlements
2. Utilisation du moteur de recherche :
3. Lancement de la recherche :
4. Affichage des résultats :
5. Récapitulatif des encaissements :
6. Export des données :
Pour exporter les résultats de votre recherche dans un fichier (Excel par exemple) :
Conseils supplémentaires :
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Consulter les règlements
Ce guide vous explique comment consulter l'historique de tous vos règlements et d'en obtenir un récapitulatif détaillé, en utilisant les différents filtres mis à votre disposition.
1. Accès à la liste des règlements :
- Survolez l'onglet 'Compta' situé dans le menu principal.
- Un menu déroulant s'affiche. Cliquez sur l'option 'Règlements'.
2. Utilisation du moteur de recherche :
Une page s'affiche avec un moteur de recherche puissant. Ce moteur vous permet d'affiner votre recherche grâce à de nombreux filtres :
- Date de règlement : Filtre obligatoire pour définir une période spécifique (jour, mois, année).
- Type de règlement : Choisissez parmi les types de règlement disponibles (carte bancaire, espèces, chèque, virement, etc.).
- Référence de règlement : Indiquez le numéro de référence si vous le connaissez.
- Client : Recherchez par nom de client.
- Canal de vente : Filtrez par canal de vente (en ligne, guichet, etc.).
- Période de session : Spécifiez une période de session particulière.
- Produit : Identifiez les règlements liés à un produit spécifique.
- Utilisateur : Recherchez les règlements enregistrés par un utilisateur particulier.
- Code promotion : Filtrez par code promotion utilisé.
- Vendeur : Recherchez les règlements effectués par un vendeur spécifique.
- Caisse : Spécifiez une caisse particulière.
- Type de transaction : Choisissez parmi les différents types de transactions (paiement, annulation, remboursement).
3. Lancement de la recherche :
- Une fois vos critères de recherche sélectionnés, cliquez sur le bouton 'Filtrer'.
4. Affichage des résultats :
La liste des règlements correspondant à vos critères s'affiche. Chaque ligne de la liste contient les informations suivantes :
- Date du règlement
- Montant
- Type de règlement
- Référence de transaction
- Utilisateur ayant enregistré le règlement
- Canal de vente
- Client
- Numéro de réservation
- Action possible (modification)
5. Récapitulatif des encaissements :
En dessous de la liste des règlements, vous trouverez un récapitulatif des encaissements totaux, ventilé par type de règlement (chèque, CB, espèces, etc.).
6. Export des données :
- Cliquez sur le bouton 'Exporter' ou 'exporter avec infos résa'.
Conseils supplémentaires :
- Combinez les filtres pour affiner votre recherche au maximum.
- Utilisez les fonctionnalités de tri pour organiser les résultats selon différents critères.
- Consultez régulièrement votre historique de règlements pour suivre votre activité financière
Vidéo des étapes à suivre