Documentation Résactivité > Clients > Gestion des commentaires
2. Recherche du client :
3. Accès à la gestion des commentaires :
4. Consultation de l'historique (si existant) :
5. Ajout d'un nouveau commentaire :
Conseils supplémentaires :
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Gestion des commentaires
Cette procédure explique comment ajouter un commentaire interne concernant un client spécifique. Ces commentaires servent à noter des informations importantes ou des alertes relatives au client, et restent confidentiels au sein de l'équipe.
1. Accès à la fiche client :
- Survolez l'onglet 'Gestion'.
- Cliquez sur l'option 'Client' dans le menu déroulant qui apparaît.
2. Recherche du client :
- Utilisez le moteur de recherche situé en haut de la page pour trouver le client concerné. Vous pouvez rechercher par nom, mail, téléphone.
3. Accès à la gestion des commentaires :
- Une fois le client trouvé, cliquez sur l'icône représentant deux bulles (située dans la colonne d'action) correspondant à la ligne du client en question.
4. Consultation de l'historique (si existant) :
La fenêtre affichera l'historique des commentaires précédents, s'il y en a. Chaque commentaire est daté et horodaté, et indique l'utilisateur qui l'a ajouté.
5. Ajout d'un nouveau commentaire :
- Cliquez sur le bouton
situé en haut à droite de la fenêtre. - Un champ de texte s'affiche. Saisir le commentaire dans ce champ.
- Cliquez sur le bouton
pour sauvegarder le commentaire.
Conseils supplémentaires :
- Soyez aussi précis et concis que possible dans vos commentaires.
- Assurez-vous que le commentaire est pertinent et utile pour les autres membres de l'équipe.
- Les commentaires ajoutés restent internes et ne sont pas visibles par le client.