Documentation Résactivité > Devis > Template devis
2. Création d'un nouveau template :
3. Enregistrement du template :
4. Personnalisation du contenu du template :
1. Accès à la description :
Cliquez sur le bouton symbolisant 4 traits sur la ligne du template que vous souhaitez modifier.
2. Edition du titre et de la description :
Informations complémentaires :
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- Gestion des taxes
- FAQ
Template devis
Ce guide explique comment créer et personnaliser des templates de devis associés à des produits spécifiques, afin de faciliter la génération de devis personnalisés.
1. Accès à la configuration des templates :
- Survolez l'onglet 'Configuration' .
- Dans le menu déroulant, sélectionnez l'option 'Templates de devis'.
2. Création d'un nouveau template :
- Une fois dans la liste des templates, cliquez sur le bouton
situé en haut à droite de l'écran.
Une fenêtre modale s'ouvre :
- Nom du template : Attribuez un nom clair et concis à votre nouveau template (exemple : 'Devis standard produit A').
- Association produit : Cochez la case correspondant au produit auquel vous souhaitez associer ce template.
3. Enregistrement du template :
- Cliquez sur le bouton
pour sauvegarder les modifications. - Le nouveau template apparaît alors dans la liste des templates.
4. Personnalisation du contenu du template :
Cliquez sur le bouton symbolisant 4 traits sur la ligne du template que vous souhaitez modifier.
2. Edition du titre et de la description :
Titre : Saisissez le titre qui apparaîtra en haut du devis généré à partir de ce template.
Description : Rédigez le contenu détaillé du devis.
Description : Rédigez le contenu détaillé du devis.
3. Enregistrement des modifications :
Cliquez sur le bouton 'Enregistrer les détails' pour sauvegarder les modifications apportées au contenu du template.
Cliquez sur le bouton 'Enregistrer les détails' pour sauvegarder les modifications apportées au contenu du template.
Informations complémentaires :
- Une fois les templates créés et personnalisés, ils seront automatiquement proposés lors de la création d'un nouveau devis pour les produits associés.
- Vous pouvez modifier, dupliquer ou supprimer des templates existants à tout moment en utilisant les actions disponibles dans la liste des templates.
- Vous pouvez également ajouter une petite photo qui sera associée à côté de votre description sur le devis.
Vidéo des étapes à suivre