Documentation Résactivité > Devis > Envoyer un devis
2. Utilisation du moteur de recherche :
Utilisez le moteur de recherche pour filtrer les réservations. Pour plus de détails sur l'utilisation du moteur de recherche, consultez la documentation dédiée (ici).
3. Filtrage par nom du client :
Dans le champ 'Client', saisissez le nom du client auquel est associé le devis.
4. Sélection du devis :
La liste des devis correspondant à votre recherche s'affichera. Cliquez sur le bouton
situé sur la ligne du devis que vous souhaitez envoyer.
2. Accès à l'onglet 'Comptabilité' :
3. Envoi du devis :
Personnalisation de l'email :
4. Confirmation d'envoi :
Conseil supplémentaire :
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- FAQ
Envoyer un devis
Une fois un devis généré (ici), vous pouvez facilement l'envoyer par email à votre client. Cette procédure vous guidera à travers les étapes nécessaires pour envoyer un devis et, si besoin, demander un règlement.
1. Recherche du devis :
- Accès à la liste des réservations :
2. Utilisation du moteur de recherche :
Utilisez le moteur de recherche pour filtrer les réservations. Pour plus de détails sur l'utilisation du moteur de recherche, consultez la documentation dédiée (ici).
3. Filtrage par nom du client :
Dans le champ 'Client', saisissez le nom du client auquel est associé le devis.
4. Sélection du devis :
La liste des devis correspondant à votre recherche s'affichera. Cliquez sur le bouton
situé sur la ligne du devis que vous souhaitez envoyer.2. Accès à l'onglet 'Comptabilité' :
- Une fois dans la fenêtre de détail du devis, cliquez sur l'onglet 'Comptabilité'.
3. Envoi du devis :
- Cliquez sur 'Envoyer le devis' : Un nouveau formulaire s'ouvrira.
Personnalisation de l'email :
- Objet : Saisissez l'objet de votre email (par exemple : 'Devis pour votre réservation du [date]').
- Demande de règlement : Choisissez le type de demande de règlement (aucun, acompte, solde) et indiquez le montant si nécessaire.
- Pièces jointes : Cochez la case correspondant au devis que vous souhaitez joindre.
- Texte personnalisé : Vous pouvez ajouter un message personnalisé pour accompagner le devis.
- Cliquez sur 'Valider mon envoi'.
4. Confirmation d'envoi :
- Une fenêtre de confirmation s'affiche, cliquez sur 'ok'
Un message s'affichera en bas à gauche de votre écran, vous indiquant que l'email a bien été envoyé.
Conseil supplémentaire :
Avant de valider l'envoi, vérifiez attentivement l'objet de l'email, le type de demande de règlement et les pièces jointes.
Vidéo des étapes à suivre